Integrasjon med Winner – Automatisk overføring av salg

Utvid virksomheten din med programvare for kjøkkendesign som vil øke salgskonverteringene dine ved å gjøre designprosessen rask, enkel og visuelt imponerende for kundene dine. Alt dette kan nå oppnås hvor som helst takket være banebrytende skyteknologi som setter alle designprosjektene dine i skyen.

Snakk med Isak • Integrasjonsrådgiver

Løsningsbeskrivelse

Hensikten med integrasjonen er at tilbud i Winner som er akseptert og konvertert til ordre kan importeres i regnskapssystemet og faktureres derfra.

Ved å automatisere denne prosessen frigjør dere verdifull tid, samtidig som dere unngår å gjøre unødvendige inntastingsfeil.

Denne integrasjonen passer for alle som bruker Winner og ønsker en sømløs overføring til sitt regnskapssystem.

Fyll ut skjemaet til under, så vil du bli kontaktet av en våre ansatte for videre dialog og oppsett.

Dette gir deg konkrete gevinster i hverdagen:

Én sammenhengende dataflyt fra salg til regnskap
Mindre risiko for feilregistreringer og manglende bilag
Raskere bokføring og bedre kontroll på økonomien
Full oversikt over inntekter, utbetalinger og gebyrer
Ingen flere manuelle opplastinger eller klipp-og-lim mellom systemer

Integrasjonen er utviklet i Norge og tilpasset norske bedrifters behov. Derfor fungerer den sømløst – også for bransjer med høyt transaksjonsvolum eller varierende satser.

Visste du at iizy har sitt hovedkontor i Sandnes?

Siden 2011 har vi hjulpet tusenvis av små og store bedrifter over hele Norge med å få systemene sine til å snakke sømløst sammen.

Støttede systemer

250 +

Hvordan fungerer integrasjonen?

Overføring av kundeinformasjon 
1. Før ordren importeres opprettes et nytt kundekort hvis kundekortet ikke allerede eksisterer, eventuelt blir eksisterende kundekort oppdatert.
Overføre prosjektinfo
1.  Før ordren importeres opprettes et prosjekt med prosjektnummer og navn fra Winner dersom det ikke finnes fra før. Prosjektet knyttes til kunden i regnskapssystemet.
 Overføre ordren til regnskapssystemet 
1. Ordren knyttes til kunde og prosjekt iht. punkt 1 og 2. 
2. For import av varelinjer tilbys to alternativer:
  1.  Alternativ 1: Ha en samlet varelinje med totalsum og antall=1 som referer til tilbudsnummer. Her benyttes et fast produktnummer på alle. 
  2. Alternativ 2: Summere de ulike varegruppene og legge disse på separate varelinjer. Hvis en varegruppe ikke allerede eksisterer som et produkt i regnskapssystemet, må denne opprettes.
3. Korrigere sum på ordren slik at dette samsvarer med prosjekt-kalenderen. Prosjektkalenderen sier hva som skal faktureres når. F.eks. 20% skal forskuddsbetales og 80% skal betales ved levering. Her må det da opprettes to ordrer i regnskapssystemet. En ordre som er på 20% av totalbeløpet og en annen ordre som er på 80% av totalbeløpet.
4.  Samlefaktura håndteres ikke spesifikt av integrasjonen, men støttes av de fleste regnskapssystemer ved at man kan slå sammen ordre som har samme kunde og ordrestatus.
5.  Koble ordren mot riktig kunde og prosjekt